Monica Rivers, adalah pemilik dan kepala sirkus sirkus perjalanan dan siapa yang tidak akan berhenti untuk menarik khalayak yang lebih besar. Ketika serangkaian pembunuhan misterius mulai terjadi dan beberapa pemainnya mati dengan kejam, keuntungannya melonjak. Dia mempekerjakan tukang sepatu high-wire Frank Hawkins, terkesan oleh pemuda tampan dan berotot. Mereka memulai perselingkuhan yang membangkitkan kecintaannya pada kekasih Durando sebelumnya. Ketika Durando ditemukan tewas tak lama kemudian, pemain lainnya mulai waspada, karena seorang pembunuh misterius jelas lepas di tengah mereka. Banyak yang menduga Monica sendiri tentang pembunuhan tersebut, terutama Matilda, yang telah mengalihkan perhatiannya pada kekasih baru Monica. Pada saat ini, anak perempuan Angela yang nakal dan berusia enam belas tahun Angela, dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat diperbaiki dan Monica dipaksa membawanya ke sirkus, membiarkannya menjadi mitra pelempar pelempar Gustavo. Sementara itu, mayat terus menumpuk …